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证券代码：603596 证券简称：伯特利
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co.，Ltd.
（中国（安徽）摆脱商业检察区芜湖片区泰山路 19 号）
向不特定对象刊行
可转化公司债券预案
（改造稿）
二〇二四年十月
刊行东谈主声明
完满，不存在无理记录、误导性述说或纰谬遗漏，按照诚信原则履行承诺，并
承担相应的法律包袱。
由公司自行追究；因本次向不特定对象刊行可转化公司债券引致的投资风险由
投资者自行追究。
任何与之相背的声明均属虚假述说。
专科照应人。
转化公司债券联系事项的骨子性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向
不特定对象刊行可转化公司债券联系事项的收效和完成尚待上海证券往返所发
行上市审核并报经中国证券监督料理委员会注册，且最终以中国证券监督料理
委员会注册的有算计打算为准。
一、本次刊行顺应向不特定对象刊行可转化公司债券条件的诠释
证据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司
证券刊行注册料理办法》等关系法律法例及标准性文献的规矩，公司董事会经
过对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”“伯特利”或
“刊行东谈主”）执行情况及联系事项进行逐项的自查论证后，合计公司各项条件
满足现行法律法例和标准性文献中对于向不特定对象刊行可转化公司债券（以
下简称“可转债”）的关系规矩，具备向不特定对象刊行可转化公司债券的条
件。
二、本次刊行大略
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转化为公司股票的可转化公司债券。本次刊行的
可转债及畴昔转化的股票将在上海证券往返所上市。
（二）刊行规模
本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 280，200.00 万 元 （ 含
会过甚授权东谈主士在上述额度范围内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平提
请公司鼓吹大会授权董事会过甚授权东谈主士在刊行前证据国度计策、商场气象和
公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商细目。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未转股的
可转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的算计公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债确曩昔票面利率。
①本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债
刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延技艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往返日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行扫尾之日满六个月后的第一个往返日
起至本次可转债到期日止。
债券抓有东谈主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为上市公司股
东。
（八）转股价钱的细目过甚调治
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个往返日
公司股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、除息引起股价调治
的情形，则对调治赶赴未来的往返均价按经过相应除权、除息调治后的价钱计
算）和前一个往返日公司股票往返均价，且不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鼓吹大会授权董事会过甚授权东谈主士
在刊行前证据商场和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商细目。
前二十个往返日公司股票往返均价=前二十个往返日公司股票往返总额/该
二十个往返日公司股票往返总量；
前一个往返日公司股票往返均价=前一个往返日公司股票往返总额/该往返
日公司股票往返总量。
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后司法，循序对转股价钱进行调治（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入），具体调治方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后
转股价。
公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并在
上海证券往返所网站和中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治方式及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调治日为可转
债抓有东谈主转股苦求日或之后，且在转化股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股申
请按调治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股
滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可
转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。关系转股价钱调治内容及操作办法将依
据其时国度关系法律法例及证券监管部门的联系规矩制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意流畅三十个往返日中至
少有十五个往返日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有算计打算并提交公司鼓吹大会表决。若在前述流畅三十个交
易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往返日按调治前
的转股价钱和收盘价钱算计，在转股价钱调治日及之后的往返日按调治后的转
股价钱和收盘价钱算计。
上述有算计打算须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目；修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一个往返日公司股票往返均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最
近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所和中国证监会指
定的上市公司信息裸露媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个往返日
（即转股价钱修正日）起还原转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，且在转化股票登记
日之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱实施。
（十）转股数目细目方式
可转债抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的算计公式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债抓有东谈主苦求转股的数目；
V：指可转债抓有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东谈主苦求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转化为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券往返所等部门的关系规矩，在可转债抓
有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额
所对应确当期应计利息（当期应计利息的算计方式参见“（十一）赎回条件”
的联系内容）。该不及转化为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支
付将证据证券登记机构等部门的关系规矩办理。
（十一）赎回条件
本次刊行的可转债到期后的五个往返日内，公司将以本次可转债的票面面
值上浮一定比例（含临了一期年度利息）的价钱向可转债抓有东谈主赎回一谈未转
股的可转债。具体赎回价钱将由鼓吹大会授权董事会过甚授权东谈主士证据本次发
行时商场情况与主承销商及联席主承销商协商细目。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意流畅三十个往返日
中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行扫尾之日满六个月后的第一个
往返日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的算计公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转化公司债券
票面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述流畅三十个往返日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱
调治日前的往返日按调治前的转股价钱和收盘价钱算计，在转股价钱调治日及
之后的往返日按调治后的转股价钱和收盘价钱算计。
（十二）回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何流畅三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可
转债一谈或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的算计方式参见“（十一）赎回条件”的联系内容。
若在前述流畅三十个往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而调治的情形，则转股价钱在调治日前的往返日按调治前
的转股价钱和收盘价钱算计，在转股价钱调治日及之后的往返日按调治后的转
股价钱和收盘价钱算计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则前述流畅三十
个往返日须从转股价钱向下修正后的第一个往返日起从头算计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在当岁首度满足回售
条件后可按上述商定条件左右回售权一次，若在初度满足回售条件时可转债抓
有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再
左右回售权，可转债抓有东谈主不行屡次左右部分回售权。
在本可转债存续技艺内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募
诠释书中的承诺情况比较出现纰谬变化，证据中国证监会或上海证券往返所的
联系规矩被视作改革召募资金用途或被中国证监会或上海证券往返所认定为改
变召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售其抓有的一谈或部分可转债的
权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一谈或部分按照债券面值加当期应
计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告的
附加回售申报期内进行回售，若可转债抓有东谈主在当次附加回售申报期内未进行
附加回售申报的，则不应再左右附加回售权。
当期应计利息的算计公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可转化公司债券
票面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度关系股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的通盘鼓吹（含因本次可转债转股形成的鼓吹）均
参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓吹大会授权董事会过甚授权东谈主士与主承销
商及联席主承销商证据法律、法例的联系规矩协商细目。本次可转债的刊行对
象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、顺应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例败坏者之外）。
（十五）向原鼓吹配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓吹实行优先配售，公司原鼓吹有权废弃配售
权。向原鼓吹优先配售的具体比例提请鼓吹大会授权董事会过甚授权东谈主士证据
刊行时具体情况细目，并在本次可转债的刊行公告中赐与裸露。
原鼓吹优先配售之外的余额和原鼓吹废弃优先配售后的部分给与通过上海
证券往返所往返系统网上订价刊行的方式进行，或者给与网下对机构投资者发
售和通过上海证券往返所往返系统网上订价刊行相勾通的方式进行，余额由承
销商包销。具体刊行方式提请公司鼓吹大会授权董事会或董事会授权东谈主士与本
次刊行的主承销商及联席主承销商协商细目。
（十六）债券抓有东谈主会议联系事项
公司将在召募诠释书中商定保护债券抓有东谈主权益的办法，以及债券抓有东谈主
会议的权限、款式和决议收效条件。
（1）依照其所抓有的本次可转化公司债券数额享有商定利息；
（2）证据召募诠释书商定条件将所抓有的本次可转化公司债券转为公司股
票；
（3）证据召募诠释书商定的条件左右回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所抓
有的本次可转化公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩取得关系信息；
（6）按照召募诠释书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转化公司债券
本息；
（7）依照法律、行政法例等联系规矩及债券抓有东谈主会议司法参与或寄予代
理东谈主参与债券抓有东谈主会议并左右表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权
利。
（1）盲从公司刊行本次可转化公司债券条件的联系规矩；
（2）依其所认购的本次可转化公司债券数额交纳认购资金；
（3）盲从债券抓有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例规矩及召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿付本
次可转化公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由本次可转化公司债券抓有
东谈主承担的其他义务。
东谈主会议
（1）公司拟变更召募诠释书的商定；
（2）拟修改债券抓有东谈主会议司法；
（3）拟变更债券受托料理东谈主或者受托料理公约的主要内容；
（4）公司依然或者瞻望不行定期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工抓股连络、股权激勉或履行功绩承诺导致
股份回购的减资，以及为珍视公司价值及鼓吹权益所必需回购股份导致的减资
之外）、合并等可能导致偿债才能发生纰谬不利变化，需要决定或者授权遴选
相应顺序；
（6）公司分立、被托管、驱散、苦求歇业或者照章进入歇业款式；
（7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险顺序发生纰谬变化；
（8）公司、单独或悉数抓有本次可转化公司债券未偿还债券面值总额 10%
以上的债券抓有东谈主书面提议召开债券抓有东谈主会议；
（9）公司提议债务重组有算计打算的；
（10）公司料理层不行浅近履行责任，导致公司债务璧还才能面对严重不
细目性；
（11）发生其他对债券抓有东谈主权益有纰谬骨子影响的事项；
（12）召募诠释书商定的其他应当召开债券抓有东谈主会议的情形；
（13）证据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往返所及债券抓有东谈主
会议司法的规矩，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托料理东谈主；
（3）单独或悉数抓有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券
抓有东谈主；
（4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券往返所规矩的其他机构或东谈主
士。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不超越东谈主民币 280，200.00 万
元（含 280，200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下名堂：
单元：万元
名堂称呼 名堂总投资 拟干预召募资金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业假名堂 28，064.75 18，821.80
年产 100 万套线控底盘制动系统产业假名堂 50，000.00 22，645.00
名堂称呼 名堂总投资 拟干预召募资金额
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建筑名堂 26，431.00 22，614.00
高强度铝合金铸件名堂 35，000.00 31，091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项
目
补充流动资金 81，953.30 81，953.30
悉数 336，949.05 280，200.00
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳名堂”投资总额 16，500 万
好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币算计。
如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资金总
额，公司董事会将证据召募资金用途的纰谬性和进犯性安排召募资金的具体使
用，不及部分将通过自筹方式料理。在不改革本次召募资金投资名堂的前提下，
公司董事会（或董事会授权东谈主士）可证据名堂执行需求，对上述名堂的召募资
金干预司法和金额进行适合调治。
在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资
名堂实施进程的执行情况通过自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按影相
关法律、法例规矩的款式赐与置换。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
资信评级机构将为本次刊行可转化公司债券出具资信评级申诉。
（二十）召募资金存管
公司依然制定《召募资金料理办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司
董事会缔造的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司
董事会细目。
（二十一）本次刊行有算计打算的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债有算计打算的有用期为公司鼓吹大会审议通过
本次刊行有算计打算之日起 12 个月。
本次刊行可转债刊行有算计打算尚须经上海证券往返所审核通过、经中国证监会
作出赐与注册决定后方可实施。
三、财务司帐信息及料理层商榷与分析
伯特利于 2018 年 4 月 27 日在上海证券往返所上市，伯特利 2021 年度、
本预案中，申诉期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月。
本预案中部分悉数数与各明细径直相加之和在余数上如有互异，为四舍五
入原因形成。
（一）最近三年及一期的财富欠债表、利润表、现款流量表
单元：万元
名堂
流动财富：
货币资金 240，480.96 233，954.42 228，695.82 207，642.64
往返性金融财富 16，470.34 21，464.27 40，069.81 52，477.48
应收单据 48，276.02 29，754.07 - 12，150.10
应收账款 263，487.52 234，858.49 193，883.44 99，306.15
应收款项融资 59，969.65 130，043.11 81，150.21 73，945.63
预支款项 7，353.07 3，069.71 5，574.58 1，717.84
其他应收款 1，924.58 1，249.43 1，411.47 1，299.59
存货 110，324.57 103，707.75 89，902.83 42，511.36
其他流动财富 11，808.67 13，737.71 7，770.70 4，655.25
流动财富悉数 760，095.38 771，838.96 648，458.85 495，706.06
非流动财富：
其他权益用具投资 5，693.14 6，023.14 6，585.24 8，819.01
投资性房地产 479.07 493.59 689.50 -
固定财富 219，210.58 217，714.66 141，473.29 85，756.84
在建工程 47，098.30 42，078.84 30，306.04 14，023.42
使用权财富 355.47 466.91 668.90 273.13
无形财富 15，028.22 15，493.23 13，614.52 6，884.86
名堂
商誉 182.14 182.14 182.14 182.14
永久待摊用度 48.96 40.37 51.57 5.21
递延所得税财富 5，492.48 6，116.26 9，428.19 6，939.83
其他非流动财富 19，247.15 14，226.73 13，172.77 6，627.29
非流动财富悉数 312，835.51 302，835.86 216，172.17 129，511.73
财富悉数 1，072，930.88 1，074，674.82 864，631.02 625，217.79
流动欠债：
短期借钱 33，420.51 28，420.34 - 13，039.28
应付单据 147，294.65 168，664.15 126，421.19 58，786.04
应付账款 181，786.72 195，084.65 150，798.05 75，967.09
合同欠债 2，557.72 917.25 1，825.43 488.44
应付职工薪酬 13，862.77 14，815.54 11，356.57 7，139.88
应交税费 6，146.06 8，726.26 2，779.82 3，928.18
其他应付款 6，469.69 6，320.54 11，393.37 4，549.92
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 326.94 100.42 236.47 11，286.58
流动欠债悉数 392，116.67 423，294.93 305，055.19 177，330.82
非流动欠债：
永久借钱 5，939.00 5，939.00 - -
应付债券 - - 66，540.01 75，473.66
租出欠债 109.27 237.84 551.76 128.02
瞻望欠债 11，442.28 10，380.63 8，217.80 5，379.83
递延所得税欠债 2，150.06 2，210.69 7，515.14 4，045.19
递延收益 17，700.41 15，082.09 13，684.73 11，673.31
其他非流动欠债 12，149.00 12，149.00 6，383.00 1，633.00
非流动欠债悉数 49，490.03 45，999.24 102，892.45 98，333.01
欠债悉数 441，606.70 469，294.17 407，947.64 275，663.83
通盘者权益：
股本 60，654.58 43，325.15 41，182.70 40，844.60
成本公积 155，019.51 171，760.96 94，249.08 80，847.61
减：库存股 5，559.43 4，532.61 8，232.31 2，938.28
其他概括收益 762.83 6，075.07 5，019.18 4，967.72
名堂
其他权益用具 - - 13，646.67 15，767.56
专项储备 3，629.86 3，286.67 2，599.57 2，118.04
盈余公积 21，662.58 21，662.58 20，591.35 20，224.61
未分配利润 357，148.13 326，133.28 252，014.18 187，722.08
包摄于母公司通盘者权
益悉数
少数鼓吹权益 38，006.14 37，669.55 35，612.98 -
通盘者权益悉数 631，324.19 605，380.64 456，683.38 349，553.95
欠债和通盘者权益悉数 1，072，930.88 1，074，674.82 864，631.02 625，217.79
单元：万元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 397，088.73 747，378.27 553，914.86 349，228.31
其中：营业收入 397，088.73 747，378.27 553，914.86 349，228.31
二、营业总成本 350，579.08 649，988.92 484，980.60 300，903.48
其中：营业成本 313，269.54 578，705.93 429，618.90 264，764.25
税金及附加 1，799.51 4，122.73 3，032.06 2，368.51
销售用度 4，034.00 8，352.45 5，857.58 2，822.54
料理用度 10，114.49 17，494.90 12，672.11 8，243.22
研发用度 24，314.05 44，978.09 37，805.00 23，925.61
财务用度 -2，952.51 -3，665.17 -4，005.05 -1，220.65
其中：利息用度 527.43 3，006.08 3，634.31 3，499.09
利息收入 3，108.39 6，547.67 6，295.67 5，576.52
加：其他收益 10，042.46 9，563.37 9，699.51 9，506.25
投资收益（损失以“-”号填
-435.24 -815.09 661.00 -309.66
列）
其中：春联营企业和和谐企业
- - - -37.55
的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-
-47.35 -43.12 -12.06 -
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2，818.78 -3，876.20 -4，327.51 -971.17
填列）
财富减值损失（损失以“-”号
-248.21 -491.86 23.95 945.13
填列）
财富处置收益（损失以“-”号
填列）
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
三、营业利润（亏本以“-”号
填列）
加：营业外收入 52.55 316.22 1，614.63 199.42
减：营业外开销 159.53 165.38 135.40 32.07
四、利润总额（亏本总额以“-
”号填列）
减：所得税用度 6，814.54 10，625.89 6，192.72 4，873.25
五、净利润（净亏本以“-”号
填列）
（一）按计议抓续性分类
“-”号填列）
- - - 0.82
“-”号填列）
（二）按通盘权包摄分类
润（净亏本以“-”号填列）
号填列）
六、其他概括收益的税后净额 -5，312.24 1，055.89 51.45 3，250.65
（一）包摄母公司通盘者的其
-5，312.24 1，055.89 51.45 3，250.65
他概括收益的税后净额
- 695.22 -802.20 3，320.29
概括收益
-5，312.24 360.67 853.65 -69.64
合收益
（二）包摄于少数鼓吹的其他
- - - -
概括收益的税后净额
七、概括收益总额 40，769.21 92，125.77 70，152.25 56，000.04
（一）包摄于母公司通盘者的
概括收益总额
（二）包摄于少数鼓吹的概括
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
单元：万元
名堂 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
一、计议行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 449，122.30 622，532.84 504，963.53 388，797.11
收到的税费返还 6，037.41 11，982.66 11，655.76 4，611.19
收到其他与计议行径关系的现款 10，051.58 14，589.00 22，108.36 7，590.31
计议行径现款流入小计 465，211.29 649，104.50 538，727.65 400，998.61
购买商品、给与劳务支付的现款 357，226.28 464，959.47 365，263.06 292，164.68
支付给职工及为职工支付的现款 44，950.06 72，071.45 52，335.18 28，551.28
支付的各项税费 16，679.81 26，166.34 21，118.60 20，667.04
支付其他与计议行径关系的现款 7，109.26 18，073.94 21，557.25 16，304.13
计议行径现款流出小计 425，965.41 581，271.19 460，274.09 357，687.12
计议行径产生的现款流量净额 39，245.87 67，833.31 78，453.56 43，311.49
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 28，699.62 58，704.50 34，458.24 900.00
取得投资收益收到的现款 389.03 1，121.63 1，094.95 343.46
处置固定财富、无形财富和其他
永久财富收回的现款净额
处置子公司过甚他营业单元收到
- - - 319.77
的现款净额
收到其他与投资行径关系的现款 1，106.47 2，253.96 8，217.90 3，211.51
投资行径现款流入小计 30，374.47 62，097.69 44，087.58 4，937.92
购建固定财富、无形财富和其他
永久财富支付的现款
投资支付的现款 16，549.60 36，934.48 4，340.75 65，326.09
取得子公司过甚他营业单元支付
- 6，059.16 13，133.23 249.64
的现款净额
投资行径现款流出小计 46，538.95 146，240.86 78，256.85 93，947.20
投资行径产生的现款流量净额 -16，164.48 -84，143.17 -34，169.26 -89，009.28
三、筹资行径产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 - 136.50 8，650.00 -
其中：子公司招揽少数鼓吹投资
- 136.50 8，650.00 -
收到的现款
取得借钱收到的现款 5，000.00 34，339.00 10，442.49 13，033.08
收到其他与筹资行径关系的现款 - 2，227.70 1，160.22 101，034.70
筹资行径现款流入小计 5，000.00 36，703.20 20，252.71 114，067.77
偿还债务支付的现款 - 288.50 26，475.57 800.00
名堂 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数鼓吹的
- - 10，000.00 -
股利、利润
支付其他与筹资行径关系的现款 1，160.22 5，528.86 7，554.22 195.46
筹资行径现款流出小计 16，406.83 20，495.94 49，606.89 6，472.93
筹资行径产生的现款流量净额 -11，406.83 16，207.26 -29，354.18 107，594.85
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 11，852.33 613.02 14，613.63 61，620.78
加：期初现款及现款等价物余额 216，987.92 216，374.90 201，761.28 140，140.50
六、期末现款及现款等价物余额 228，840.25 216，987.92 216，374.90 201，761.28
（二）合并报表范围变化情况
最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
WBTL DE SALTILLO， S. DE R.L. DE C.V.
（芜湖伯特利墨西哥公司）
非统一胁制下企业
年 9 月刊出
有威海伯特利 49%股权和威海萨伯 51%股权。收购完成后，威海伯特利及威海
萨伯成为公司的全资子公司。2021 年 9 月，证据公司计议发展需要，威海萨伯
已刊出。
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
非统一胁制下企业
合并
非统一胁制下企业
合并
非统一胁制下企业
合并
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
非统一胁制下企业
合并
非统一胁制下企业
合并
无。
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
WBTL SINGAPORE PTE.LTD.（芜湖伯特 伯特利新加坡公
利新加坡公司） 司
（三）最近三年及一期主要财务算计打算
公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报规
则第 9 号——净财富收益率和每股收益的算计及裸露（2010 年改造）》（中国
证券监督料理委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息裸露解说性
公告第 1 号——非鄙俗性损益（2023 年改造）》（中国证券监督料理委员会公
告[2023]65 号）要求算计的净财富收益率和每股收益如下：
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收益（元/
扣除非鄙俗损 股）
益前 稀释每股收益（元/
股）
扣除非鄙俗损益前加权平均净财富收
益率（%）
基本每股收益（元/
扣除非鄙俗损 股）
益后 稀释每股收益（元/
股）
扣除非鄙俗损益后加权平均净财富收
益率（%）
注：2024 年 1-6 月数据未经年化。
名堂
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 1.94 1.82 2.13 2.80
名堂
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
速动比率（倍） 1.66 1.58 1.83 2.56
财富欠债率（合并） 41.16% 43.67% 47.18% 44.09%
财富欠债率（母公司） 39.65% 40.66% 47.46% 45.20%
应收账款盘活率（次/年） 1.59 3.49 3.78 3.45
存货盘活率（次/年） 2.93 5.98 6.49 7.09
包摄于母公司通盘者的每
股净财富（元）
每股计议行径现款流量
（元）
每股净现款流量（元/股） 0.20 0.01 0.35 1.51
包摄于母公司通盘者的净
利润（万元）
研发用度占营业收入的
比重
注 1：上述算计打算除财富欠债率（母公司）外均依据合并报表口径算计。
注 2：各算计打算的具体算计公式如下：
（1）流动比率＝流动财富/流动欠债
（2）速动比率＝（流动财富－存货）/流动欠债
（3）财富欠债率＝总欠债/总财富
（4）应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值
（5）存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值
（6）包摄于母公司通盘者的每股净财富＝期末包摄于母公司通盘者权益/期末总股本
（7）每股计议行径现款净流量＝计议行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总和
（8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总和
（9）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入
注 3：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据未年化处理。
（四）公司财务气象分析
（1）财富的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司财富组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动财富 760，095.38 70.84% 771，838.96 71.82% 648，458.85 75.00% 495，706.06 79.29%
非流动财富 312，835.51 29.16% 302，835.86 28.18% 216，172.17 25.00% 129，511.73 20.71%
悉数 1，072，930.88 100.00% 1，074，674.82 100.00% 864，631.02 100.00% 625，217.79 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的财富总额
分别为 625，217.79 万元、864，631.02 万元、1，074，674.82 万元及 1，072，930.88 万
元，公司财富规模总体呈增多趋势。2022 年末公司财富总额较 2021 年末增长
年末公司财富总额较 2022 年末增长 24.29%，主要系应收账款、应收款项融资
和固定财富等增多所致。2024 年 6 月末公司财富总额较 2023 年末减少 0.16%，
主要系公司进行股份回购以及实施 2023 年度现款分成所致。
（2）流动财富的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司流动财富组成及变化情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 240，480.96 31.64% 233，954.42 30.31% 228，695.82 35.27% 207，642.64 41.89%
往返性金融财富 16，470.34 2.17% 21，464.27 2.78% 40，069.81 6.18% 52，477.48 10.59%
应收单据 48，276.02 6.35% 29，754.07 3.85% - - 12，150.10 2.45%
应收账款 263，487.52 34.67% 234，858.49 30.43% 193，883.44 29.90% 99，306.15 20.03%
应收款项融资 59，969.65 7.89% 130，043.11 16.85% 81，150.21 12.51% 73，945.63 14.92%
预支款项 7，353.07 0.97% 3，069.71 0.40% 5，574.58 0.86% 1，717.84 0.35%
其他应收款 1，924.58 0.25% 1，249.43 0.16% 1，411.47 0.22% 1，299.59 0.26%
存货 110，324.57 14.51% 103，707.75 13.44% 89，902.83 13.86% 42，511.36 8.58%
其他流动财富 11，808.67 1.55% 13，737.71 1.78% 7，770.70 1.20% 4，655.25 0.94%
流动财富悉数 760，095.38 100.00% 771，838.96 100.00% 648，458.85 100.00% 495，706.06 100.00%
公司的流动财富由货币资金、往返性金融财富、应收单据、应收账款、应
收款项融资、预支款项、其他应收款、存货和其他流动财富组成，其中货币资
金、往返性金融财富、应收账款、应收款项融资和存货的占比较高。
（3）非流动财富的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司非流动财富组成及变化情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益用具投资 5，693.14 1.82% 6，023.14 1.99% 6，585.24 3.05% 8，819.01 6.81%
投资性房地产 479.07 0.15% 493.59 0.16% 689.50 0.32% - -
固定财富 219，210.58 70.07% 217，714.66 71.89% 141，473.29 65.44% 85，756.84 66.22%
在建工程 47，098.30 15.06% 42，078.84 13.89% 30，306.04 14.02% 14，023.42 10.83%
使用权财富 355.47 0.11% 466.91 0.15% 668.90 0.31% 273.13 0.21%
无形财富 15，028.22 4.80% 15，493.23 5.12% 13，614.52 6.30% 6，884.86 5.32%
商誉 182.14 0.06% 182.14 0.06% 182.14 0.08% 182.14 0.14%
永久待摊用度 48.96 0.02% 40.37 0.01% 51.57 0.02% 5.21 0.00%
递延所得税财富 5，492.48 1.76% 6，116.26 2.02% 9，428.19 4.36% 6，939.83 5.36%
其他非流动财富 19，247.15 6.15% 14，226.73 4.70% 13，172.77 6.09% 6，627.29 5.12%
非流动财富悉数 312，835.51 100.00% 302，835.86 100.00% 216，172.17 100.00% 129，511.73 100.00%
公司的非流动财富由其他权益用具投资、投资性房地产、固定财富、在建
工程、使用权财富、无形财富、商誉、永久待摊用度、递延所得税财富和其他
非流动财富组成，其中，固定财富、在建工程、无形财富、其他权益用具投资
和其他非流动财富占比较高。
（1）欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债 392，116.67 88.79% 423，294.93 90.20% 305，055.19 74.78% 177，330.82 64.33%
非流动欠债 49，490.03 11.21% 45，999.24 9.80% 102，892.45 25.22% 98，333.01 35.67%
欠债悉数 441，606.70 100.00% 469，294.17 100.00% 407，947.64 100.00% 275，663.83 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司欠债总额分
别为 275，663.83 万元、407，947.64 万元、469，294.17 万元和 441，606.70 万元，整
体呈增长趋势，主要原因系跟着公司计议规模扩大，公司欠债总额相应增多。
（2）流动欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司流动欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借钱 33，420.51 8.52% 28，420.34 6.71% - - 13，039.28 7.35%
应付单据 147，294.65 37.56% 168，664.15 39.85% 126，421.19 41.44% 58，786.04 33.15%
应付账款 181，786.72 46.36% 195，084.65 46.09% 150，798.05 49.43% 75，967.09 42.84%
合同欠债 2，557.72 0.65% 917.25 0.22% 1，825.43 0.60% 488.44 0.28%
应付职工薪酬 13，862.77 3.54% 14，815.54 3.50% 11，356.57 3.72% 7，139.88 4.03%
应交税费 6，146.06 1.57% 8，726.26 2.06% 2，779.82 0.91% 3，928.18 2.22%
其他应付款 6，469.69 1.65% 6，320.54 1.49% 11，393.37 3.73% 4，549.92 2.57%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 326.94 0.08% 100.42 0.02% 236.47 0.08% 11，286.58 6.36%
流动欠债悉数 392，116.67 100.00% 423，294.93 100.00% 305，055.19 100.00% 177，330.82 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动欠债分
别为 177，330.82 万元、305，055.19 万元、423，294.93 万元和 392，116.67 万元，主
要由短期借钱、应付单据和应付账款组成。最近三年末，公司流动欠债总额呈
增长趋势，主要系跟着公司计议规模迟缓扩大，公司应付账款及应付单据等经
营性流动欠债金额同步增长所致。
（3）非流动欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永久借钱 5，939.00 12.00% 5，939.00 12.91% - - - -
应付债券 - 0.00% - - 66，540.01 64.67% 75，473.66 76.75%
租出欠债 109.27 0.22% 237.84 0.52% 551.76 0.54% 128.02 0.13%
瞻望欠债 11，442.28 23.12% 10，380.63 22.57% 8，217.80 7.99% 5，379.83 5.47%
递延所得税欠债 2，150.06 4.34% 2，210.69 4.81% 7，515.14 7.30% 4，045.19 4.11%
递延收益 17，700.41 35.77% 15，082.09 32.79% 13，684.73 13.30% 11，673.31 11.87%
其他非流动欠债 12，149.00 24.55% 12，149.00 26.41% 6，383.00 6.20% 1，633.00 1.66%
非流动欠债悉数 49，490.03 100.00% 45，999.24 100.00% 102，892.45 100.00% 98，333.01 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司非流动欠债
分别为 98，333.01 万元、102，892.45 万元、45，999.24 万元和 49，490.03 万元，主
要由应付债券、瞻望欠债、递延所得税欠债、递延收益、其他非流动欠债和长
期借钱组成。
公司最近三年及一期各期末偿债及营运才能分析如下：
（1）财富欠债率
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
财富欠债率
（合并）
财富欠债率
（母公司）
注：财富欠债率=总欠债/总财富。
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，合并报上层面资
产欠债率分别为 44.09%、47.18%、43.67%及 41.16%，举座较为重大。公司在
发展经过中依据坐蓐、计议料理的需要及资金充裕水平而适合调治各期假贷规
模，财富欠债率处于合理水平。
（2）流动比率和速动比率
名堂 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动比率
（倍）
速动比率
（倍）
注：1. 流动比率＝流动财富/流动欠债；
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动比率分
别为 2.80 倍、2.13 倍、1.82 倍及 1.94 倍，速动比率分别为 2.56 倍、1.83 倍、
降趋势，主要系公司跟着业务规模扩大，加大新建坐蓐线干预，导致在建工程
和固定财富增多，同期 2022 年收购浙江万达后固定财富增多，使得财富结构中
非流动财富占比栽种、流动财富占比着落；但公司欠债结构中，流动欠债占比
在申诉期内随业务发展呈高潮趋势。举座来看，公司流动比率和速动比率处于
较高的水平。
（3）主要财富盘活算计打算
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 1.59 3.49 3.78 3.45
存货盘活率（次/年） 2.93 5.98 6.49 7.09
注：1.应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值；
长，于各期末加大原材料及库存商品储备所致。
单元：万元
名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 397，088.73 747，378.27 553，914.86 349，228.31
营业总成本 350，579.08 649，988.92 484，980.60 300，903.48
营业利润 53，002.96 101，544.94 74，814.28 57，455.28
利润总额 52，895.99 101，695.78 76，293.52 57，622.64
净利润 46，081.45 91，069.88 70，100.80 52，749.39
其中：包摄于母公司通盘者的
净利润
为 349，228.31 万元、553，914.86 万元、747，378.27 万元及 397，088.73 万元。公司
归母净利润分别为 50，452.61 万元、69，880.73 万元、89，149.81 万元及 45，744.87
万元。申诉期内，公司营业收入及净利润快速增长。
四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途
本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不超越东谈主民币 280，200.00 万
元（含 280，200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下名堂：
单元：万元
名堂称呼 名堂总投资 拟干预召募资金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业假名堂 28，064.75 18，821.80
名堂称呼 名堂总投资 拟干预召募资金额
年产 100 万套线控底盘制动系统产业假名堂 50，000.00 22，645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建筑名堂 26，431.00 22，614.00
高强度铝合金铸件名堂 35，000.00 31，091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项
目
补充流动资金 81，953.30 81，953.30
悉数 336，949.05 280，200.00
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳名堂”投资总额 16，500 万
好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币算计。
如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资金总
额，公司董事会将证据召募资金用途的纰谬性和进犯性安排召募资金的具体使
用，不及部分将通过自筹方式料理。在不改革本次召募资金投资名堂的前提下，
公司董事会（或董事会授权东谈主士）可证据名堂执行需求，对上述名堂的召募资
金干预司法和金额进行适合调治。
在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资
名堂实施进程的执行情况通过自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按影相
关法律、法例规矩的款式赐与置换。
召募资金投资名堂具体情况详见公司同日公告的《芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金使用可行性分析报
告（改造稿）》。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配计策
公司现行有用的《公司规矩》中利润分配计策的具体规矩如下：
“第一百五十五条 公司分配曩昔税后利润时，应当索求利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的 50%以上的，不错不
再索求。
公司的法定公积金不及以弥补以旧年度亏本的，在依照前款规矩索求法定
公积金之前，应领先用曩昔利润弥补亏本。
公司从税后利润中索求法定公积金后，经鼓吹大会决议，还不错从税后利
润中索求淘气公积金。
公司弥补亏本和索求公积金后所余税后利润，按照鼓吹抓有的股份比例分
配。但本规矩规矩不按抓股比例分配的之外。
鼓吹大会违背前款规矩，在公司弥补亏本和索求法定公积金之前向鼓吹分
配利润的，鼓吹必须将违背规矩分配的利润退还公司。
公司抓有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏本、扩大公司坐蓐计议或
者转为增多公司成本。可是，成本公积金不得用于弥补公司的亏本。
法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。
第一百五十七条 公司鼓吹大会对利润分配有算计打动作出决议后，公司董事会须
在鼓吹大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十八条 公司利润分配计策为遴选现款或者股票方式分配股利。
第一百五十九条 公司利润分配计策如下：
（一）利润分配的基本原则：
合理投资申诉并兼顾公司的可抓续发展；
公司将严格实施本规矩细办法现款分成计策以及鼓吹大会审议批准的现款
分成具体有算计打算。如因外部计议环境或者本身计议气象发生较大变化而需要调治
利润分配计策尤其现款分成计策的，应以鼓吹权益保护为起点，在鼓吹大会
提案中详备论证和诠释原因；调治后的利润分配计策不得违背中国证监会和上
海证券往返所的关系规矩；关系调治利润分配计策的议案，须经董事会、监事
会审议通事后提交鼓吹大会批准，舒适董事应当对该议案发表舒适意见，鼓吹
大会审议该议案时应当经出席鼓吹大会的鼓吹所抓表决权的 2/3 以上通过。股
东大会进行审议时，应当通过多种渠谈主动与鼓吹相称是中小鼓吹进行疏浚和
交流，充分听取中小鼓吹的意见和诉求，并实时恢复中小鼓吹关爱的问题。
（二）公司利润分配具体计策如下：
配股利。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。
公司在曩昔盈利且累计未分配利润为恰恰、审计机构对公司财务申诉出具
尺度无保钟情见的审计申诉及公司畴昔十二个月内无纰谬投资连络或纰谬现款
开销等事项发生的情况下，应优先遴选现款方式分配股利，每年以现款方式分
配的利润不少于曩昔已矣的可供分配利润的 10%，而况最近三年以现款方式累
计分配的利润不少于最近三年已矣的年均可分配利润的 30%。
纰谬投资连络或纰谬现款开销是指公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购
财富或购买征战等累计开销达到或超越公司最近一期经审计净财富的 30%。
公司董事会应概括有计划所处行业秉性、发展阶段、本身计议模式、盈利水
平以及是否有纰谬资金开销安排等成分，分散下列情形，并按照规矩规矩的程
序，提议互异化的现款分成计策：
（1）公司发展阶段属训导期且无纰谬资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属训导期且有纰谬资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永久且有纰谬资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易分散但有纰谬资金开销安排的，不错按照前项规矩处理。
（三）公司披发股票股利的具体条件：
公司在计议情况爽脆，而况董事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹
配、披发股票股利有益于公司全体鼓吹举座利益且不违背公司现款分成计策时，
不错提议股票股利分配预案。
（四）公司利润分配有算计打算的审议款式：
见，舒适董事搪塞利润分配预案发表舒适意见，监事会搪塞利润分配预案提议
审核意见。利润分配预案经二分之一以上舒适董事及监事会审核欢喜，并经董
事会审议通事后提请鼓吹大会审议。公司董事会、监事会和鼓吹大会对利润分
配计策的决策和论证经过中应当充分有计划舒适董事、外部监事和公众投资者的
意见。
原因、公司留存收益的真确用途及瞻望投资收益等事项进行专项诠释，经舒适
董事发表意见后提交鼓吹大会审议，并在公司指定媒体上赐与裸露。
（五）公司利润分配有算计打算的实施：
公司鼓吹大会对利润分配有算计打动作出决议后，公司董事会须在鼓吹大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）公司利润分配计策的变更：
如遭逢战役、当然灾害等不可抗力事件，或者公司外部计议环境变化并已
经或行将对公司坐蓐计议形成纰谬影响，或者公司本身计议气象发生较大变化
时，公司可对利润分配计策进行调治。调治后的利润分配计策不得违背中国证
监会和上海证券往返所的关系规矩。
公司调治利润分配计接应由董事会作念出专题请问，详备论证调治根由，形
成书面论证申诉并经舒适董事审议后提交鼓吹大会以相称决议通过。审议利润
分配计策变更事项时，公司为鼓吹提供积攒投票方式。”
（二）最近三年公司利润分配情况
经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度鼓吹大会审议通过：公司以
实施权益分拨股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本
计派发现款红利 50，452.87 万元1。
经公司于 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度鼓吹大会审议通过：公司以
实施权益分拨股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本
计派发现款红利 13，959.49 万元。此外，公司于 2022 年累计回购股份 1，000，086
股，使用资金总额 7，327.55 万元2。
经公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度鼓吹大会审议通过：索求本
公司盈余公积后，以公司 2023 年度利润分配有算计打算实施时股权登记日扣除回购专
户上已回购股份及回购刊出后的总股本（433，235，729 股）为基数，向全体鼓吹
每 10 股派发现款红利 3.40 元（含税），共计派发现款股利 14，730.01 万元（含
税）。
公司 2021 年-2023 年的现款分成情况如下：
单元：万元
名堂 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成金额（含税） 14，730.01 13，959.49 5，221.90
以其他方式（如回购股份）现款分成的金额 - 7，327.55 -
分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股
东的净利润
现款分成金额（含其他方式）占合并报表中归
属于上市公司普通股鼓吹的净利润的比率
最近三年累计现款分成额（含其他方式） 41，238.95
最近三年年均可分配净利润 69，824.71
最近三年累计现款分成额（含其他方式）/最近
三年年均可分配净利润
公司最近三年以现款方式累计分配的利润（含其他方式）共计 41，238.95 万
元，占最近三年已矣的年均可分配利润的 59.06%，公司的现款分成顺应中国证
监会以及《公司规矩》的联系规矩。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
证据《对于对失信被实施东谈主实施鸠合惩责的备忘录》（发改财金[2016]141
号）、《对于对海关失信企业实施鸠合惩责的合作备忘录》（发改财金
[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被实施东谈主的情形，亦未发生可
能影响公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资连络的声明
对于除本次向不特定对象刊行可转化公司债券外畴昔十二个月内其他再融
资连络，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转化公司债券有算计打算
被公司鼓吹大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将证据业务发展情况细目
是否实施其他再融资连络。”
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
